Objectifs de cette formation de 2 jours

Décrire l'assurance-vie
Examiner les contraintes réglementaires
Utiliser l'assurance-vie pour transmettre
Mettre en place une clause bénéficiaire adaptée

DURÉE

2 jours
soit 14 heures

PUBLIC

Gestionnaire de patrimoine

PRÉ-REQUIS

Aucune connaissance préalable n'est requise pour suivre cette formation

Satisfaction Clients

Enquetes satisfaction
Du 12/02/2020 au 24/06/2024

  • Compétences formateur (6422 réponses clients)
    89%
  • Proximité (2937 réponses clients)
    88%
  • Organisation globale (6416 réponses clients)
    90%
  • Utilité (6407 réponses clients)
    86%

Recommanderiez vous Lexom ? (6339 clients)

OUI à 93% !

Programme de la formation

A l'issue de la formation, les participants seront préparés à :

Jour 1 - Matin

1. Décrire et présenter l'assurance vie
2. Examiner la mise en place du contrat
  • La souscription
  • Désignation bénéficiaire
  • Gestion du contrat
  • Cas de la liquidation de communauté
  • Différents types de contrats
  • Les versements effectués
  • La durée du contrat
  • Gestion fiscale des performances
  • Disponibilité de la créance
  • Modalités de paiement

Jour 1 - Après-midi

3. Identifier les droits et obligations générales en cas de décès
  • La stipulation pour autrui
  • Désignation du bénéficiaire
  • Identification
  • Exclusions
  • Modalités pratiques
  • Changement de bénéficiaire
  • Droits et obligations du bénéficiaire suite au dénouement vis-à-vis de la compagnie, du souscripteur défunt, de l'éventuelle communauté dissoute, des créanciers du défunt, de la succession du défunt

Jour 2 - Matin

4. Examiner les droits des héritiers exclus du bénéfice de l'assurance
  • Droit à la connaissance du contrat
  • Actions des héritiers exclus
5. Identifier les droits et obligations du bénéficiaire vis-à-vis de l'État
  • Règles fiscales d'imposition partielle
  • Limitations des avantages fiscaux

Jour 2 - Après-midi

6. Analyser le démembrement de la clause bénéficiaire
7. Examiner quelques exemples de clauses bénéficiaires
Dernière date de modification : 2019-06-20

Pédagogie

Parcours Pédagogique Lexom

Arrivez le jour J en toute sérénité !

Vous êtes sur le point de commencer une nouvelle formation en présentiel et nous savons à quel point il est important pour vous d'en tirer le meilleur parti. Pour vous assurer une expérience optimale, nous vous proposons une opportunité unique : une session d'échange avec votre formateur avant le début de la formation.

Pourquoi participer à cette session d'échange ?

Faites connaissance avec votre formateur avant même le premier jour de formation. Apprenez à connaître son parcours, son expertise et son approche pédagogique. Cette connexion initiale facilite une atmosphère d'apprentissage plus ouverte et engageante.

Profitez de ce temps pour discuter de vos attentes et objectifs spécifiques. Partagez vos expériences antérieures et vos besoins particuliers. Votre formateur pourra ainsi adapter le contenu et les méthodes d'enseignement pour mieux répondre à vos attentes.

Une bonne préparation est la clé du succès. En ayant déjà échangé avec votre formateur, vous serez mieux préparé et plus motivé pour vous investir pleinement dès le premier jour de formation.

Maximisez la réussite de votre formation !

Accès plateforme administrative & pédagogique :

Dès votre inscription, vous disposerez d'un « profil stagiaire » et d'un accès à notre plateforme collaborative. Vous y trouverez toutes les données relatives à votre formation. Tout au long de votre parcours d'apprentissage, cette plateforme centralisera les échanges entre vous, votre formateur et le Groupe Lexom, afin que toutes les informations utiles vous soient facilement accessibles. Vous pourrez y télécharger votre convocation, remplir une auto-évaluation avant la formation, consulter l'évaluation de votre parcours par le formateur, obtenir votre support de cours et bien plus encore...

Auto-évaluation :

Chez LEXOM, nous vous encourageons à être acteur de l'élaboration de votre parcours de formation. C'est pourquoi, en amont de chacune de nos sessions, vous êtes invité à réaliser une auto-évaluation. Réaliser cet exercice vous offre la possibilité de vous situer par rapport aux objectifs fixés et de prendre conscience de votre marge de progression, favorisant ainsi votre implication. C'est également un moyen pour le formateur d'appréhender votre niveau général, avant une étape que nous jugeons indispensable : la prise de contact téléphonique.

Appel avant formation :

Nous considérons la prise de contact téléphonique comme un temps fort de la formation ; elle est l'occasion pour chacun de se présenter mais permet également au formateur de bien cibler les attentes du stagiaire. Les informations recueillies lors de cet appel viennent en complément de celles obtenues lors de l'auto-évaluation, permettant au formateur de rendre la formation la plus opérationnelle possible.

Emails d'immersions :

Afin de vous accompagner au mieux dans votre parcours d'intégration, vous recevrez régulièrement des mails vous rappelant les différentes étapes post-formation, ainsi que quelques conseils qui vous permettront d'arriver bien préparé le jour J.

Plongez au cœur de l'apprentissage !

Vecteur incontournable de la transmission du savoir, le présentiel est incontestablement le temps fort de votre parcours de formation. Riche en échanges d'expériences et en interactions, cette étape vous permet de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. En effet, nos formateurs veillent à varier et adapter leurs méthodes pédagogiques de façon à capter au mieux votre attention et ainsi garantir votre implication. Ils veillent également à appuyer leur discours de cas pratiques et de mises en situation professionnelle. Chez LEXOM, nous considérons le lien humain comme une valeur ajoutée essentielle à tout apprentissage ; c'est pourquoi, tous experts dans leur domaine, nos formateurs prendront plaisir à partager leur expérience personnelle afin d'enrichir toujours plus votre expérience formative.

Consolidez vos acquis et partagez votre expérience.

Evaluation de fin de formation :

Afin de permettre au formateur de s'assurer de la bonne acquisition des compétences par le stagiaire, nos sessions de formation sont régulièrement ponctuées de temps d'évaluation. Se présentant comme une synthèse de toutes les évaluations proposées au cours de la formation, l'évaluation de fin de formation mesure les écarts entre objectifs fixés et résultats obtenus.

Evaluation formateur :

Toute critique est source d'amélioration, et c'est pourquoi, afin d'estimer la qualité de l'enseignement dispensé et de permettre à nos formateurs de repenser leurs méthodes pédagogiques, vous serez invité à réaliser une évaluation du formateur à la fin de la session.

Support de cours :

À l'issue de la formation, vous aurez la possibilité de télécharger, sur notre plateforme collaborative, le support de cours conçu par le formateur. Ce contenu sera une source d'information supplémentaire sur laquelle vous pourrez vous appuyer lors de votre mise en situation professionnelle.

Bilan d'évolution :

Un bilan d'évolution, permettant d'apprécier votre progression, de l'auto-évaluation à l'évaluation finale réalisée par le formateur, vous sera délivré à l'issue de la formation.

Avancez avec confiance grâce à nos experts !

Votre formation en présentiel vient de se terminer et vous êtes maintenant prêt(e) à appliquer vos nouvelles compétences dans votre environnement professionnel. Nous savons que la transition de la théorie à la pratique peut parfois poser des défis imprévus. C'est pourquoi nous vous proposons une solution sur mesure : notre option de Tutorat Post-Formation.

Pourquoi choisir le Tutorat Post-Formation ?

Après avoir suivi la formation, bénéficiez d'un accompagnement individualisé, à raison de 8h réparties sur 4 mois. Votre formateur reste à votre disposition pour vous aider à naviguer les premières semaines de mise en pratique. Profitez de conseils adaptés à votre contexte spécifique et renforcez vos acquis.

Faites face à vos responsabilités professionnelles avec assurance, sachant que vous n'êtes pas seul(e) dans cette phase de transition.

Méthodes pédagogiques

  • Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques afin de permettre aux stagiaires de s'approprier efficacement le contenu des formations.
  • Organisation de jeux de rôles et mises en situation concrètes des stagiaires.

Modalités d'évaluation

  • Evaluation des acquis à l'issue de chaque partie de la formation, et exercices de synthèse écrits à la fin des formations.
  • Une attestation de formation reprenant l'ensemble des objectifs pédagogiques sera délivrée à chaque participant à l'issue de la formation.

Villes dans lequelles nous organisons la formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine

Formation Code Postal Département
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Paris 75000 Paris
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Marseille 13000 Bouches-du-Rhône
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Toulouse 31500 Haute-Garonne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Bordeaux 33300 Gironde
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Montpellier 34000 Hérault
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Lille 59800 Nord
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Strasbourg 67000 Bas-Rhin
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Lyon 69000 Rhône
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Toulon 83200 Var
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Grenoble 38000 Isère
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nantes 44200 Loire-Atlantique
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Dijon 21000 Côte-d'Or
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nimes 30000 Gard
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Etienne 42000 Loire
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Orleans 45000 Loiret
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Clermont Ferrand 63000 Puy-de-Dôme
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Annecy 74000 Haute-Savoie
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Versailles 78000 Yvelines
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Avignon 84000 Vaucluse
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Evry 91000 Essonne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nanterre 92000 Hauts-de-Seine
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Denis 93200 Seine-Saint-Denis
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Angers 49000 Maine-et-Loire
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Brest 29200 Finistère
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Metz 57050 Moselle
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Caen 14000 Calvados
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mulhouse 68100 Haut-Rhin
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine La Rochelle 17000 Charente-Maritime
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Agen 47000 Lot-et-Garonne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Albi 81990 Tarn
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Alençon 61000 Orne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Amiens 80090 Somme
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Angoulême 16000 Charente
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Argenteuil 95100 Val-d'Oise
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Arras 62000 Pas-de-Calais
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Auch 32810 Gers
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Aurillac 15000 Cantal
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Auxerre 89000 Yonne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Belfort 90000 Territoire de Belfort
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Besançon 25000 Doubs
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Blois 41000 Loir-et-Cher
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Bourg en Bresse 01000 Ain
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Bourges 18000 Cher
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Cahors 46000 Lot
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Carcassonne 11000 Aude
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Châlons en Champagne 51000 Marne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Chambéry 73000 Savoie
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Chartres 28000 Eure-et-Loir
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Châteauroux 05380 Hautes-Alpes
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Colmar 68000 Haut-Rhin
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Créteil 94000 Val-de-Marne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Digne les Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Epinal 88000 Vosges
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Evreux 27000 Eure
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Gap 05000 Hautes-Alpes
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Guéret 23000 Creuse
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine La Roche sur Yon 85000 Vendée
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Laval 53000 Mayenne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Le Mans 72100 Sarthe
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Limoges 87280 Haute-Vienne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mâcon 71870 Saône-et-Loire
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Melun 77000 Seine-et-Marne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mende 48000 Lozère
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Montauban 82000 Tarn-et-Garonne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Moulins 03000 Allier
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Nevers 58000 Nièvre
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Niort 79000 Deux-Sèvres
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Périgueux 24000 Dordogne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Perpignan 66100 Pyrénées-Orientales
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Poitiers 86000 Vienne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Quimper 29000 Finistère
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Reims 51100 Marne
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Rodez 12000 Aveyron
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Rouen 76100 Seine-Maritime
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Brieuc 22000 Côtes-d'Armor
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Saint Lô 50000 Manche
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Tours 37100 Indre-et-Loire
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Valence 26000 Drôme
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Vannes 56000 Morbihan
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Vesoul 70000 Haute-Saône
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques
Formation L'assurance vie et la transmission de patrimoine Mont de Marsan 40000 Landes